 |
ARLINGTON, Virginia, 9 November 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") hari ini mengumumkan bahawa ia telah menutup tawarannya bagi amaun prinsipal agregat nota bercagar senior bernilai $1 bilion yang dikeluarkan dalam dua siri: (i) satu siri 9.500% nota bercagar senior yang mencapai tempoh matang pada tahun 2029 dengan jumlah prinsipal agregat bernilai $500 juta ("Nota 2029") dan (ii) satu siri 9.875% nota bercagar senior yang mencapai tempoh matang pada tahun 2032 dengan jumlah prinsipal agregat bernilai $500 juta ("Nota 2032", dan digabungkan dengan Nota 2029 disebut sebagai "Nota"). Nota 2029 yang ditawarkan adalah pembukaan semula nota bercagar senior bernilai $2.5 bilion pada kadar 9.500% yang mencapai tempoh matang pada tahun 2029, manakala Nota 2032 yang ditawarkan adalah pembukaan semula nota bercagar senior bernilai $1.5 bilion pada kadar 9.875% yang mencapai tempoh matang pada tahun 2032 yang dikeluarkan oleh Venture Global pada 24 Oktober 2023.
Nota 2029 akan matang pada 1 Februari 2029 manakala Nota 2032 akan matang pada 1 Februari 2032. Nota ini dikeluarkan pada kadar 101.000% daripada jumlah prinsipalnya, ditambah dengan faedah terakru dari 24 Oktober 2023 dan menunjukkan peningkatan sebanyak $250 juta berbanding saiz tawaran yang diumumkan sebelum ini. Nota ini dijamin secara pari passu oleh kepentingan keselamatan keutamaan pertama dalam sebahagian besar daripada semua aset sedia ada dan masa hadapan Venture Global serta penjamin masa hadapan, jika ada, yang tertakluk kepada pengecualian lazim. Tawaran ini menjadikan jumlah hutang hasil tinggi dari awal tahun hingga kini bagi Venture Global meningkat kepada $9.5 bilion, yang menandakan terbitan hasil tinggi dalam dolar A.S. yang terbesar mengikut volum dalam tempoh setahun sejak 2015.
Nota ini tidak didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda ("Akta Sekuriti") atau undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa lain, dan Nota ini tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran di bawah Akta Sekuriti atau pengecualian yang terpakai daripada syarat-syarat pendaftaran Akta Sekuriti. Siaran akhbar ini tidak membentuk suatu tawaran untuk menjual atau pengumpanan tawaran untuk membeli Nota ini dan tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, pengumpanan atau penjualan sekuriti ini menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan mengikut undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa tersebut.
Tentang Venture Global
Venture Global ialah sebuah syarikat pembekal LNG A.S. jangka panjang berkos rendah yang diperoleh daripada lembangan gas asli Amerika Utara yang kaya dengan sumber. Kemudahan pertama Venture Global, Calcasieu Pass, mula mengeluarkan LNG pada Januari 2022. Kemudahan kedua syarikat ini iaitu Plaquemines LNG, sedang dalam pembinaan dan dijangka mengeluarkan LNG pertama pada tahun 2024. Syarikat ini kini sedang membina dan membangunkan kapasiti maksimum pengeluaran melebihi 70 MTPA bagi menyediakan tenaga bersih dengan harga berpatutan kepada dunia. Venture Global sedang membangunkan projek Pemerangkapan dan Sekuestrasi Karbon (CCS) di setiap kemudahan LNG miliknya.
Pernyataan Berpandangan Ke Hadapan
Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan tertentu yang mungkin merangkumi "pernyataan berpandangan ke hadapan" Semua pernyataan selain daripada pernyataan keadaan atau fakta sejarah dan semasa yang disertakan di sini ialah "pernyataan berpandangan ke hadapan." Antara "pernyataan berpandangan ke hadapan" adalah merangkumi pernyataan mengenai strategi, rancangan dan objektif perniagaan Venture Global, termasuk penggunaan hasil daripada tawaran tersebut. Venture Global percaya bahawa jangkaan yang dicerminkan dalam "pernyataan berpandangan ke hadapan" ini adalah munasabah, ia sememangnya tidak pasti dan melibatkan beberapa risiko dan ketidakpastian di luar kawalan Venture Global. Selain itu, andaian yang dibuat mungkin terbukti tidak tepat. Hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dijangkakan atau tersirat dalam "pernyataan berpandangan ke hadapan" disebabkan oleh pelbagai faktor. "Pernyataan berpandangan ke hadapan" ini hanya benar pada tarikh ia dibuat, dan selain daripada yang dikehendaki oleh undang-undang, Venture Global tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak sebarang "pernyataan berpandangan ke hadapan" atau memberikan sebab mengapa keputusan sebenar mungkin berbeza, sama ada sebagai hasil maklumat baharu, peristiwa masa hadapan atau sebaliknya.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2031724/venture_Logo.jpg?p=medium600
