ทีอีบีออกตราสารหนี้ ได้รับความสนใจล้นหลามจากนักลงทุนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ธนาคารตุร์ก เอโคโนมี (Türk Ekonomi Bankası) หรือทีอีบี (TEB) ออกตราสารหนี้ระหว่างประเทศรวม 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดึงดูดความสนใจอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนกว่า 150 รายในระดับโลก สร้างสถิติใหม่ด้วยความต้องการมากกว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่ามูลค่าการออกตราสารหนี้มากกว่า 7 เท่า ธุรกรรมดังกล่าวนี้เป็นการออกตราสารหนี้ในตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของทีอีบี อีกทั้งยังเป็นกรณีที่มีความต้องการซื้อสูงกว่ามูลค่าที่มีจำหน่าย (oversubscription) เป็นปริมาณมากที่สุดสำหรับผู้ออกตราสารหนี้สัญชาติตุรกีทั่วไปนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563

อิสตันบูล, 11 มกราคม 2567 /PRNewswire/ -- การออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิของทีอีบีนำโดยสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์อาบูดาบี (Abu Dhabi Commercial Bank), ซิตี้แบงก์ (Citibank), เอชเอสบีซี (HSBC), เอมิเรตส์ เอ็นบีดี (Emirates NBD), บีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP Paribas) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) อัตราผลตอบแทนสำหรับการออกตราสารหนี้ดังกล่าวนี้อยู่ที่ 9,375 เปอร์เซ็นต์ โดยมีระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนสิบปี และมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในปีที่ห้า นักลงทุนระหว่างประเทศแสดงความสนใจในการออกตราสารหนี้ครั้งนี้อย่างล้นหลาม เป็นเครื่องบ่งชี้อันเด่นชัดถึงความมั่นใจในทั้งตลาดการเงินตุรกีและธนาคารทีอีบี ทั้งนี้โดยเป็นไปตามเป้าหมายของเราในการขยายฐานนักลงทุนในระดับนานาชาติ

เลเบลบิจี: "เราภูมิใจที่ได้รับความสนใจล้นหลาม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของเราในการเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ"

ในการกล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิครั้งแรกของทีอีบี ซีอีโอของทีอีบี อูมิท เลเบลบิจี (Ümit Leblebici) ชี้ว่า "เราได้รับความต้องการอย่างมากจากนักลงทุนต่างประเทศ สำหรับการออกตราสารหนี้ของเรา ในการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิสำหรับนักลงทุนต่างประเทศในตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของเรานี้ เราภูมิใจที่ได้รับความสนใจล้นหลาม ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของเราในการเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ เรายังคงยึดมั่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการกระจายความหลากหลายของโครงสร้างเงินทุน และขยายตราสารกู้ยืมระยะกลางและระยะยาว"

ในการระบุว่าธนาคารได้ดึงดูดบริษัทนักลงทุนนานาชาติ เลเบลบิจีกล่าวเพิ่มเติมว่า "การออกตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์บาเซล หลักการที่ 3 (Basel III) มูลค่า 400 ดอลลาร์สหรัฐโดยธนาคารของเราในครั้งนี้ ได้รับความต้องการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นมูลค่าสูงกว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระจายสู่นักลงทุนต่างชาติเป็นสัดส่วนที่มาก ยิ่งไปกว่านั้น ความสนใจท่วมท้นที่ปรากฏให้เห็นในธุรกรรมดังกล่าวนี้ยังมีความสำคัญในแง่ของความไว้วางใจที่มีต่อทั้งเศรษฐกิจของเราและต่อธนาคารของเรา ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่เรามีอายุครบรอบ 97 ปี เราจะยึดมั่นในความพยายามต่อไปที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวที่มีความคุ้มค่าด้านต้นทุน"

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2316775/TEB_Logo.jpg?p=medium600