Terbitan bon TEB menimbulkan minat pelabur yang tidak pernah terjadi sebelum ini

Türk Ekonomi Bankası (TEB) berjaya melaksanakan terbitan bon antarabangsa berjumlah USD 400 juta. Terbitan bon antarabangsa ini menarik perhatian besar dari lebih daripada 150  pelabur global, mencipta rekod baharu dengan permintaan melebihi USD 2.9  bilion, melebihi jumlah terbitan dengan jumlah lebih daripada 7 kali ganda. Urus niaga ini menandakan terbitan pertama TEB dalam pasaran modal antarabangsa dan mencatatkan lebihan langganan terbesar bagi mana-mana penerbit konvensional Turki sejak Januari 2020.

ISTANBUL, 12 Januari 2024 /PRNewswire/ -- Terbitan bon subordinat TEB diterajui oleh institusi kewangan terkemuka, termasuk Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas dan Standard Chartered Bank. Kadar hasil bagi terbitan tersebut, yang menampilkan tempoh matang sepuluh tahun dan opsyen belian yang boleh dilaksanakan pada tahun kelima, direalisasikan pada 9,375 peratus. Minat besar yang ditunjukkan oleh pelabur antarabangsa dalam terbitan bon menjadi penunjuk keyakinan yang ketara dalam kedua-dua pasaran kewangan Turki dan TEB, dan mencapai matlamat kami untuk mempelbagaikan pangkalan pelabur kami di peringkat antarabangsa.

Leblebici: "Kami berbangga kerana memperoleh minat yang signifikan, ini membuktikan kedudukan kami sebagai sebuah bank yang kukuh dan boleh dipercayai"

Mengulas tentang terbitan bon subordinat pertama TEB, Ketua Pegawai Eksekutif TEB Ümit Leblebici berkata, "Kami menerima permintaan kukuh daripada pelabur asing untuk terbitan bon kami. Dalam terbitan sulung bon subordinat kami kepada pelabur asing dalam pasaran modal antarabangsa, kami berbangga kerana memperoleh minat yang signifikan, ini membuktikan kedudukan kami sebagai sebuah bank yang kukuh dan boleh dipercayai. Kami kekal komited untuk pertumbuhan yang stabil sejajar dengan strategi kami untuk mempelbagaikan struktur pembiayaan dan mengembangkan instrumen pinjaman jangka sederhana dan panjang."

Leblebici menyatakan bahawa mereka telah mengadakan pertemuan dengan syarikat pelabur antarabangsa, "Terbitan bon patuh Basel III bernilai USD 400 juta yang dilaksanakan oleh Bank kami menyaksikan permintaan yang tidak pernah terjadi sebelum ini, melebihi USD 2.9 bilion dan diagihkan dengan baik kepada pelabur asing. Minat yang besar dalam urus niaga ini juga penting dari segi keyakinan terhadap ekonomi dan bank kami. Pada 2024, kami meraikan ulang tahun ke-97, kami akan meneruskan usaha kami untuk mendapatkan dana jangka sederhana dan panjang yang berkesan dari segi kos."

Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2316775/TEB_Logo.jpg?p=medium600