 |
CHICAGO, 30 April 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), penyedia terkemuka global bagi perisian dan perkhidmatan media diperoleh untuk pakar perhubungan awam dan komunikasi pemasaran, hari ini mengumumkan kejayaan memuktamadkan urusan pembiayaan yang diumumkan pada 14 April 2025, termasuk memperoleh kecairan tambahan sekitar $250 juta.
Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, syarikat sekutu Cision, Castle US Holding Corporation ("Syarikat") , telah menandatangani surat komitmen yang merangkumi satu siri transaksi pembiayaan ("Transaksi Pembiayaan") yang ketika itu disokong oleh pemegang kira-kira 95% ("Pemegang Nota Komited") daripada jumlah prinsipal belum jelas bagi nota tidak bercagar Syarikat yang akan matang pada 2028 ("Nota Sedia Ada"), serta kira-kira 99% pemberi pinjaman di bawah kemudahan pinjaman berjangka terjamin kanan sedia ada Syarikat. Sejak itu, sokongan telah meningkat kepada (i) pemegang kira-kira 98% daripada jumlah prinsipal belum jelas bagi Nota Sedia Ada yang bersetuju untuk menyertai Pertukaran Nota Peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah), dan (ii) 100% pemberi pinjaman di bawah kemudahan pinjaman berjangka terjamin kanan sedia ada.
"Kami amat berpuas hati dengan kejayaan penstrukturan semula hutang kami serta sokongan kukuh daripada para pelabur hutang terhadap transaksi ini," kata Guy Abramo, Ketua Pegawai Eksekutif Cision. "Dengan kejayaan melanjutkan tempoh matang hutang serta kecairan tambahan yang diperoleh melalui transaksi ini, kami kini berada dalam posisi yang lebih fleksibel untuk memberi tumpuan kepada perniagaan teras, melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang, dan terus menyokong lebih 75,000 rakan niaga serta pelanggan kami."
Sehubungan dengan Transaksi Pembiayaan, Syarikat telah (i) mengeluarkan pinjaman berjangka baharu sebanyak kira-kira $250 juta dengan jaminan gadai janji pertama dan keutamaan pembayaran balik pertama; (ii) menukar pinjaman berjangka sedia ada secara tanpa tunai di bawah Perjanjian Kredit Sedia Ada (seperti yang ditakrifkan di bawah) kepada pinjaman baharu dengan jaminan gadai janji pertama dan keutamaan pembayaran kedua, berjumlah kira-kira $1.3 bilion dan €430 juta; (iii) meminda syarat-syarat perjanjian hutang sedia ada yang mentadbir Nota Sedia Ada bertarikh 5 Februari 2020 ("Indentur Nota Sedia Ada"), termasuk menghapuskan sebahagian besar syarat-syarat sekatan dan membuat pindaan lain bagi memudahkan pelaksanaan Transaksi Pembiayaan; (iv) menukar secara tanpa tunai pinjaman pusingan sedia ada di bawah Perjanjian Kredit Sedia Ada kepada kemudahan kredit pusingan baharu bertaraf senior, terjamin dengan gadai janji pertama dan keutamaan pembayaran pertama, dengan jumlah komitmen agregat kira-kira $137 juta, (v) menamatkan perjanjian kredit sedia ada, bertarikh 31 Januari 2020 ("Perjanjian Kredit Sedia Ada") dan (vi) menukar ("Pertukaran Nota Peribadi") kira-kira $294 juta jumlah prinsipal agregat Nota Sedia Ada yang masih belum dijelaskan kepada kira-kira $268 juta jumlah prinsipal agregat Nota Terjamin Bertaraf Senior Gadai Janji Pertama dengan keutamaan ketiga (third-out) sebanyak 10.00% yang akan matang pada tahun 2031 ("Nota Pembayaran Ketiga").
Siaran akhbar ini mengandungi maklumat penting untuk baki pemegang Nota Sedia Ada berkenaan undangan menyertai Pertukaran Nota Peribadi. Anda digalakkan untuk membaca keseluruhan siaran akhbar ini.
Hasil daripada Transaksi Pembiayaan telah digunakan atau akan digunakan untuk (i) membayar sepenuhnya dan menamatkan semua komitmen tertunggak di bawah perjanjian kredit jambatan tertentu, bertarikh 30 Januari 2025, (ii) membayar balik dan menamatkan, atau menyebabkan pembayaran balik dan penamatan sepenuhnya, semua komitmen dan kewajipan tertunggak di bawah perjanjian kredit antara syarikat dan nota janji tertentu, (iii) membiayai pembayaran faedah terkumpul dan belum dibayar ke atas Nota Sedia Ada yang telah ditawarkan untuk pembatalan dalam Pertukaran Nota Peribadi dan pinjaman berjangka di bawah Perjanjian Kredit Sedia Ada yang sedang dibeli semula dalam Transaksi Pembiayaan, dan (iv) membayar yuran transaksi berkaitan serta untuk modal kerja dan tujuan korporat am.
Pertukaran Nota Peribadi
Seperti yang telah diumumkan sebelum ini, pemegang Nota Sedia Ada dijemput untuk mengambil bahagian dalam Pertukaran Nota Peribadi berdasarkan terma yang sama seperti yang ditawarkan kepada Pemegang Nota Komited pada atau sebelum 12 Mei 2025. Pemegang yang ingin menerima maklumat lanjut tentang terma Pertukaran Nota Peribadi perlu menghubungi Cision di Cision@is.kroll.com. Tertakluk dalam semua perkara kepada penentuan dan budi bicara Cision, serta berkenaan dengan hak syarikat untuk membeli Nota Sedia Ada melalui pasaran terbuka atau transaksi rundingan peribadi:
Sehingga tarikh siaran akhbar ini, kira-kira 98% daripada Nota Sedia Ada telah ditawarkan untuk Pertukaran Nota Peribadi. Oleh kerana tahap penyertaan komited yang tinggi, pemegang Nota Sedia Ada diingatkan bahawa Pertukaran Nota Peribadi mungkin mempunyai kesan buruk terhadap kecairan dan harga pasaran Nota Sedia Ada yang tidak ditawarkan dan diterima menurut Pertukaran Nota Peribadi.
Di samping itu, Nota Sedia Ada yang tidak ditawarkan dan diterima di bawah Pertukaran Nota Peribadi akan kekal tertunggak dan akan tertakluk kepada syarat-syarat dalam Indentur Nota Sedia Ada, yang telah dipinda termasuk, antara lain, penghapusan hampir semua ikatan larangan yang terkandung di dalamnya. Pemegang diberi amaran bahawa Indentur Nota Sedia Ada yang telah dipinda membenarkan Syarikat dan anak-anak syarikatnya untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang sebelum ini dilarang, yang mungkin meningkatkan risiko kredit terhadap Syarikat, serta memberi kesan negatif ke atas mudah tunai, harga pasaran dan turun naik harga Nota Sedia Ada atau sebaliknya menjejaskan kepentingan para pemegang.
Nota Pembayaran Pihak Ketiga masih belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda ("Akta Sekuriti"), atau mana-mana undang-undang sekuriti lain dan Nota Pembayaran Pihak Ketiga tidak boleh ditawarkan atau dijual kecuali menurut pengecualian daripada, atau dalam transaksi yang tidak tertakluk kepada, keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan mana-mana undang-undang sekuriti lain yang berkenaan.
Siaran akhbar ini ialah untuk tujuan maklumat sahaja. Siaran akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau meminta tawaran untuk membeli dan tidak akan ada apa-apa penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri di tempat tawaran, permintaan, atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran di buat atau kelayakan diperoleh di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri sedemikian. Pemegang Nota Sedia Ada digalakkan untuk merujuk kepada penasihat undang-undang, kewangan dan cukai masing-masing mengenai Pertukaran Nota Peribadi.
Maklumat Tentang Cision
Cision ialah peneraju global dalam penyelesaian risikan, keterlibatan dan komunikasi pengguna dan media. Kami melengkapkan ahli profesional perhubungan awam (PR) dan komunikasi korporat, pemasaran dan media sosial dengan alatan yang mereka perlukan untuk berjaya dengan cemerlang dalam dunia dipacu data hari ini. Kepakaran mendalam kami, perkongsian data eksklusif dan produk kami yang memenangi anugerah, termasuk CisionOne, Brandwatch dan PR Newswire membolehkan lebih 75,000 syarikat dan organisasi, termasuk 84% daripada Fortune 500 untuk melihat dan dilihat, memahami dan difahami oleh khalayak yang paling penting.
Untuk pertanyaan media, sila hubungi:
Perhubungan Awam Cision
CisionPR@cision.com
Pernyataan Pandang ke Hadapan
Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa dan jangkaan masa depan dan, oleh itu, membentuk "pernyataan pandang ke hadapan" kerana istilah itu ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995 dan undang-undang sekuriti persekutuan yang lain. Pernyataan pandang ke hadapan ini bukan fakta sejarah, tetapi hanya ramalan dan secara umumnya mungkin dicirikan oleh istilah seperti "percaya," "unjur," "jangka," "duga," "anggar," "ramal," "prospek," "sasar," "usaha," "cari," "bayangkan," "berniat," "strategi," "rancang," "mungkin," "boleh," "harus," "akan," "mungkin akan," "akan menjadi," "akan diteruskan," "kemungkinan akan terhasil," atau negatif dengannya atau kelainan di atasnya atau istilah yang serupa secara umumnya bertujuan mengenal pasti pernyataan pandang ke hadapan. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah ialah pernyataan yang boleh dianggap sebagai pernyataan pandang ke hadapan, termasuk apa-apa pernyataan yang menyatakan aktiviti, peristiwa atau pembangunan yang Cision atau Syarikat berniat, jangka, unjur, percaya atau duga akan atau mungkin berlaku pada masa akan datang.
Pernyataan pandang ke hadapan bukan jaminan prestasi masa depan dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan pencapaian sebenar berbeza dengan besar berbanding yang dijangkakan pada masa ini. Pernyataan ini boleh dipengaruhi oleh andaian yang tidak tepat atau oleh risiko dan ketidakpastian yang diketahui atau tidak diketahui, yang sebahagian besar akan menjadi penting dalam menentukan pencapaian masa depan sebenar Cision, Syarikat dan anak syarikat dan syarikat gabungan masing-masing. Pernyataan ini adalah berdasarkan jangkaan dan persekitaran ekonomi semasa, serta melibatkan beberapa risiko dan ketidakpastian yang sukar untuk diramalkan. Pencapaian sebenar mungkin berbeza dengan besar berbanding yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan pandang ke hadapan. Pernyataan pandang ke hadapan yang terdapat dalam siaran akhbar ini dibuat hanya pada tarikh siaran akhbar ini dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk membetulkan atau mengemas kini secara terbuka apa-apa pernyataan pandang ke hadapan jika Syarikat kemudiannya menyedari bahawa pernyataan tersebut tidak mungkin dicapai.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600
