LGT รายงานการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง และทรัพย์สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วาดุช ลิกเตนสไตน์ 19 สิงหาคม 2567 /PRNewswire/ -- LGT กลุ่มธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และการจัดการสินทรัพย์ระดับนานาชาติที่มีราชวงศ์ลิกเตนสไตน์เป็นเจ้าของยังคงมุ่งหน้าเติบโตในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากบริการที่สูงขึ้นเป็นหลัก (+15%) กลุ่มธุรกิจมีกำไรสูงถึง174.6 ล้านฟรังก์สวิส โดยลดลง 22% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยได้กลับสู่ภาวะปกติ รวมถึงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตในด้านบุคลากรและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลที่ยังคงดำเนินต่อไป สินทรัพย์สุทธิที่ไหลเข้ายังคงมีความแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 โดยมีมูลค่ารวมถึง 8 พันล้านฟรังก์สวิส (การเติบโตต่อปีอยู่ที่ 5%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปลายปี 2566 แล้ว สินทรัพย์ที่อยู่ภายในการจัดการได้เพิ่มขึ้นถึง 13% เป็น 356.0 พันล้านฟรังก์สวิส ณ ช่วงปลายครึ่งปีแรกของปี 2567 ด้วยเหตุนี้เอง LGT จึงอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมที่จะเติบโตทำผลกำไรได้มากขึ้นไปอีก

ตลาดการเงินระหว่างประเทศมีผลการดำเนินงานโดยรวมที่ดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 แม้จะมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย LGT ได้ขยับขยายธุรกิจของลูกค้าได้มากขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าว และได้รับผลประโยชน์จากฐานสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลอดช่วงสองสามปีที่ผ่านมา LGT ยังคงลงทุนในข้อเสนอของลูกค้า บริการที่ปรึกษา และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตระดับนานาชาติของบริษัท ทั้งนี้การลงทุนอย่างยั่งยืนยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ LGT ให้ความสำคัญเป็นหลัก ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ LGT ในฐานะผู้บุกเบิก ได้ขยับขยายความเชี่ยวชาญ และกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยผลประกอบการของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในสหราชอาณาจักรที่ซื้อจาก abrdn ได้สะท้อนออกมาในผลการดำเนินงานของ LGT นับตั้งแต่ในเดือนกันยายน ปี 2566

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 รายได้ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มได้เพิ่มขึ้นถึง 4% เป็น 1.28 พันล้านฟรังก์สวิส เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากบริการในธุรกิจหลักได้เพิ่มขึ้น 15% เป็น 852.4 ล้านฟรังก์สวิส อันเนื่องมาจากรายได้โบรกเกอร์ที่สูงขึ้น การลงทุนที่เพิ่มขึ้น และค่าธรรมเนียมในการบริการจัดการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกที่แข็งแกร่งจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิก็ลดลงถึง 30% จนเหลือ 192.3 ล้านฟรังก์สวิส ภายใต้สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยปกติ รายได้จากกิจกรรมการซื้อขายและการดำเนินงานอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น 10% เป็น 239.1 ล้านฟรังก์สวิส โดยสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบของการประเมินมูลค่าที่ส่งผลต่อพอร์ตตราสารหนี้ กิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และฐานสินทรัพย์ที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้เพิ่มขึ้น 12% เป็น 767.2 ล้านฟรังก์สวิสจากการขยับขยายพนักงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า รวมถึงภาคส่วนผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยี ในขณะที่การรับรู้รายได้สำหรับค่าตอบแทนระยะยาวมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายด้านธุรกิจและสำนักงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 224.5 ล้านฟรังก์สวิส อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายได้ไอทีที่สูงขึ้นสำหรับโครงการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าประมาณการหนี้สินได้ลดลง 9% เหลือ 68.0 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนถึงค่าประมาณการหนี้สินที่ลดลง

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 77.3% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เทียบกับ 74.2% ณ สิ้นปี 2566 โดยกำไรของกลุ่มในครึ่งแรกของปี 2567 อยู่ที่ 174.6 ล้านฟรังก์สวิส ลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน LGT มีเงินทุนในระดับที่ดีมากโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 19.0% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 และมีสภาพคล่องในระดับสูง

สินทรัพย์สุทธิที่ไหลเข้าอย่างแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานเชิงบวกในตลาด

การไหลเข้าของสินทรัพย์สุทธิขององค์กรมีมูลค่ารวมถึง 8 พันล้านฟรังก์สวิสในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตรายปีที่ 5% โดยทั้งบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และการจัดการสินทรัพย์ต่างมีส่วนในการส่งมอบผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งนี้ ซึ่งเหตุผลที่สินทรัพย์ใหม่สุทธิที่เทียบเป็นรายปีมีมูลค่าลดลงนั้น เป็นเหตุมาจากยอดเงินจำนวนมากที่ไหลเข้ามาในครั้งเดียวจากลูกค้ากองทุนบำเหน็จบำนาญรายใหญ่ของ LGT Capital Partners ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023 ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 13% เป็น 356.0 พันล้านฟรังก์สวิส ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เมื่อเทียบกับ 316.0 พันล้านฟรังก์สวิส ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งนอกเหนือจากสินทรัพย์สุทธิที่ไหลเข้าแล้ว นี่ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานเชิงบวกในตลาด และผลกระทบจากสกุลเงินต่างประเทศอีกด้วย

ข้อมูลแนวโน้ม

LGT อยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมที่จะเติบโตต่อไป และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับขีดความสามารถในการทำกำไร โดยใช้ประโยชน์จากฐานสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พร้อมกับทำการลงทุนแบบกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม โดยเฉพาะในด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล LGT ดำเนินธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และการจัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งในตลาดสำคัญทั่วโลก โดยได้ขยับขยายไปในเยอรมนีเมื่อเร็วๆ นี้ และมีสำนักงานในฮัมบูร์ก แฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ และดุสเซลดอร์ฟ ซึ่งดำเนินไปได้ด้วยดี LGT ได้ผนวกรวมธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งในสหราชอาณาจักรของ abrdn และเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในสหราชอาณาจักร และอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อขยับขยายธุรกิจในพื้นที่ที่มีการเติบโตสูงนอกลอนดอน LGT ยังมีการพัฒนาธุรกิจในออสเตรเลีย รวมถึงในเอเชียไปในทางที่ดี โดยได้จัดตั้งธุรกิจบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลในอินเดีย ไทย และญี่ปุ่น

LGT ได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงสร้างพื้นฐานไอทีในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลในปัจจุบันเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มระดับนานาชาติ ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ เช่น เครื่องมือที่ใช้งานเจนเนอเรทีฟ เอไอ เพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน

ในครึ่งแรกของปี 2567 ความเชี่ยวชาญของ LGT ได้รับการยอมรับอีกครั้งด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย รวมถึงรางวัล World's Best for Family Office Services จากงาน Euromoney Global Private Banking Awards 2024 และรางวัลระดับโลกในประเภท ESG Investing and Philanthropy Service Offering ที่งาน WealthBriefing's Wealth for Good Awards 2024

H.S.H. Prince Max von und zu Liechtenstein ประธาน LGT กล่าวว่า: "LGT มีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก และยังคงลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ที่เราเชื่อว่าจะมีความสำคัญอย่างมากในอนาคต การเติบโตของเราเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจระดับสูงที่เราได้รับ ตลาดในปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน นักลงทุนและบุคคลธรรมดาล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมาย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับโลกที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงผลกระทบพื้นฐานจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นจริงเหล่านี้ทำให้เราจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่งที่มีมายาวนาน และความมั่นคงของธุรกิจครอบครัวเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เรามุ่งเป้าที่จะพัฒนา LGT ต่อไปในอนาคตเพื่อส่งมอบทรัพยากรและโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อความมั่งคั่งของพวกเขา"

LGT โดยย่อ

LGT เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินงานด้านบริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และการจัดการสินทรัพย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งบริหารงานโดยราชวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์มาเป็นเวลานานกว่า 90 ปี ตัวเลข ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ระบุว่า LGT จัดการสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้น 356.0 พันล้านฟรังก์สวิส (396.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับกลุ่มลูกค้าความมั่งคั่งสูง และลูกค้าระดับองค์กร LGT มีพนักงานมากกว่า 5,800 คน ในสำนักงานมากกว่า 30 แห่งในยุโรป เอเชีย อเมริกา ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง www.lgt.com

ตัวเลขสำคัญ ณ วันที่ 30.06.2567

ตัวเลขครึ่งปียังไม่ผ่านการตรวจสอบ