 |
CHICAGO, 15 April 2025 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision"), pembekal perisian dan penyedia perkhidmatan media terperoleh global yang terkemuka kepada ahli profesional perhubungan awam dan komunikasi pemasaran, pada hari ini mengumumkan bahawa syarikat itu telah memperoleh komitmen berjumlah $250 juta pembiayaan wang baharu yang akan memberikan fleksibiliti tambahan untuk perniagaan dan memudahkan pertumbuhan, dengan sokongan luar biasa daripada pemberi pinjaman dan pemegang nota sedia ada. Syarikat gabungan Cision, Castle US Holding Corporation ("Syarikat") menandatangani surat komitmen dan bercantum dengannya (secara kolektif, "Surat Komitmen"), yang menurut Syarikat dan pemegang lebih 90% hutang tertunggak Syarikat ("Pihak Komitmen") bersetuju untuk menjalankan transaksi pembiayaan tertentu, seperti yang dihuraikan di bawah ("Transaksi"). Pihak Komitmen merangkumi kira-kira 99% pemberi pinjaman di bawah kemudahan kredit bercagar senior sedia ada Syarikat dan kira-kira 95% pemegang nota tidak bercagar sedia ada Syarikat ("Nota Sedia Ada"). Transaksi tersebut menyediakan manfaat yang besar kepada Syarikat, termasuk (i) mengumpul kira-kira $250 juta kecairan tambahan untuk Syarikat, (ii) mengurangkan amaun pokok tertunggak di bawah kemudahan hutang tertentu dan (iii) melanjutkan tempoh kematangan hutang.
"Transaksi ini mengulangi sokongan institusi berkualiti tinggi yang membentuk asas pelabur hutang kami" kata Guy Abramo, Ketua Pegawai Eksekutif Cision. "Setelah berjaya memperoleh kecairan tambahan dan melanjutkan tempoh kematangan hutang kami ke tahun 2030 dan seterusnya, kami berada pada kedudukan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang kami."
Siaran akhbar ini mengandungi maklumat penting untuk baki pemegang Nota Sedia Ada berkenaan undangan menyertai Pertukaran Nota Peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah). Anda digalakkan untuk membaca keseluruhan siaran akhbar ini.
Menurut terma Surat Komitmen, Pihak Komitmen telah komited kepada Transaksi berikut dan tindakan berkaitan: (a) untuk membiayai, melalui gabungan wang baharu dan pertukaran hutang sedia ada Syarikat, (i) pinjaman berjangka lien pertama keluar dahulu bercagar senior dalam amaun pokok agregat bersamaan dengan kira-kira $250 juta wang baharu, serta yuran transaksi dibayar dalam bentuk ("Pinjaman Berjangka Lien Pertama") dan (ii) pinjaman berjangka lien pertama, lien kedua kemudian bercagar senior dalam amaun pokok agregat bersamaan dengan amaun yang mencukupi untuk memudahkan pembelian pinjaman berjangka di bawah Perjanjian Kredit Sedia Ada (seperti yang ditakrifkan di bawah) pada harga yang dipersetujui antara Syarikat dan Pihak Komitmen, serta pemberi pinjaman lain yang menyertai Transaksi ("Pinjaman Berjangka Lien Kedua"), (b) untuk menukar ("Pertukaran Nota Peribadi") semua Nota Sedia Ada untuk keutamaan lien pertama, lien ketiga kemudian baharu 10.00% Nota Bercagar Senior yang perlu dibayar pada tahun 2031 ("Nota Pembayaran Pihak Ketiga"), yang akan diterbitkan menurut indentur baharu, dan (c) untuk memberikan persetujuan bagi meminda perjanjian kredit sedia ada, bertarikh pada 31 Januari 2020 ("Perjanjian Kredit Sedia Ada") dan indentur sedia ada yang mengawal nota tidak bercagar, bertarikh pada 5 Februari 2020 ("Indentur Nota Sedia Ada"), untuk, antara lain, menghapuskan sebahagian besar semua waad penyekat dalam perkara itu dan membuat pengubahsuaian lain bagi memudahkan Transaksi. Surat Komitmen juga mempertimbang bahawa pemberi pinjaman pusingan sedia ada akan bertukar, secara tanpa tunai, ke dalam kemudahan kredit pusingan lien pertama keluar dahulu bercagar senior dalam amaun komitmen agregat bersamaan dengan kira-kira $137 juta ("Kemudahan Kredit Pusingan Pertama" dan, secara kolektif dengan Pinjaman Berjangka Lien Pertama, Pinjaman Berjangka Lien Kedua dan Nota Pembayaran Pihak Ketiga, "Hutang Keutamaan Super").
Pinjaman Berjangka Lien Pertama dan Kemudahan Kredit Pusingan Pertama akan mempunyai tempoh kematangan pada 29 April 2030, Pinjaman Berjangka Lien Kedua akan mempunyai tempoh kematangan pada 31 Mei 2030 dan Nota Pembayaran Pihak Ketiga akan mempunyai tempoh kematangan pada 30 Jun 2031. Hutang Keutamaan Super akan dijamin atas dasar bercagar senior, secara bersama dan berasingan, oleh penjamin Perjanjian Kredit Sedia Ada, serta akan dicagar atas dasar lien pertama oleh sebahagian besar semua aset Syarikat dan penjamin tersebut.
Syarikat berniat untuk menggunakan hutang yang ditanggung dalam Transaksi dan hasil bersih yang berkaitan untuk (i) membayar balik secara tetap sepenuhnya dan menamatkan semua komitmen tertunggak di bawah perjanjian kredit jambatan tertentu, bertarikh pada 30 Januari 2025, (ii) membayar balik dan menamatkan, atau menyebabkan pembayaran balik dan penamatan sepenuhnya, semua komitmen dan kewajipan tertunggak di bawah perjanjian kredit antara syarikat dan nota janji tertentu, (iii) memudahkan pembelian pinjaman berjangka di bawah Perjanjian Kredit Sedia Ada menurut terma Transaksi, (iv) membiayai pembayaran faedah terakru dan belum berbayar ke atas Nota Sedia Ada yang telah ditawarkan untuk pembatalan dalam Pertukaran Nota Peribadi dan pinjaman berjangka di bawah Perjanjian Kredit Sedia Ada yang sedang dibeli semula dalam Transaksi dan (v) membayar yuran transaksi berkaitan, serta untuk modal kerja dan tujuan am korporat.
"Cision ialah penyedia perkhidmatan komunikasi strategik yang terkemuka, secara proaktif membentuk masa depan jenama dan perniagaan dalam masa nyata. Kecairan kritikal yang diberikan oleh Transaksi meletakkan kami untuk terus menyokong 75,000+ rakan kongsi kami, termasuk 84% daripada Fortune 500, bagi memahami, mempengaruhi dan menguatkan kisah masing-masing " kata Abramo.
Houlihan Lokey berkhidmat sebagai penasihat kewangan dan Milbank LLP bertindak sebagai penasihat undang-undang kepada Cision. Evercore berkhidmat sebagai penasihat kewangan, manakala Gibson, Dunn & Crutcher LLP berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada Pihak Komitmen.
Pertukaran Nota Peribadi
Syarikat menjangkakan untuk mengeluarkan Nota Pembayaran Pihak Ketiga kepada pemegang nota yang merupakan Pihak Komitmen ("Pemegang Nota Komited") menurut Pertukaran Nota Peribadi pada 22 April 2025 ("Tarikh Penerbitan Awal"). Pemegang Nota Sedia Ada yang bukan Pemegang Nota Komited diundang untuk menyertai Pertukaran Nota Peribadi mengikut terma yang sama seperti ditawarkan kepada Pemegang Nota Komited pada atau sebelum 12 Mei 2025, 20 hari bekerja selepas tarikh tersebut. Pemegang yang ingin menerima maklumat lanjut tentang terma Pertukaran Nota Peribadi perlu menghubungi Cision di Cision@is.kroll.com. Tertakluk dalam semua perkara kepada penentuan dan budi bicara Cision, serta berkenaan dengan hak syarikat untuk membeli Nota Sedia Ada melalui pasaran terbuka atau transaksi rundingan peribadi:
Pemegang Nota Komited, yang secara kolektif memiliki kira-kira 95% daripada Nota Sedia Ada, telah komited untuk menukar semua Nota Sedia Ada masing-masing dengan Nota Pembayaran Pihak Ketiga. Oleh kerana tahap penyertaan komited yang tinggi, pemegang Nota Sedia Ada diingatkan bahawa Pertukaran Nota Peribadi mungkin mempunyai kesan buruk terhadap kecairan dan harga pasaran Nota Sedia Ada yang tidak ditawarkan dan diterima menurut Pertukaran Nota Peribadi.
Di samping itu, Nota Sedia Ada yang tidak ditawarkan dan diterima menurut Pertukaran Nota Peribadi akan kekal tertunggak dan tertakluk kepada terma Indentur Nota Sedia Ada, seperti yang dipinda kepada, antara lain, menghapuskan sebahagian besar semua waad penyekat dalam perkara itu ("Cadangan Pindaan"). Pemegang diingatkan bahawa, jika Cadangan Pindaan dikuatkuasakan, penghapusan atau pengubahsuaian waad dan peruntukan lain dalam Indentur Nota Sedia Ada yang dipertimbangkan oleh Cadangan Pindaan akan membenarkan Syarikat dan anak syarikat untuk mengambil tindakan tertentu yang sebelum ini dilarang oleh Indentur Nota Sedia Ada yang boleh meningkatkan risiko kredit berhubung dengan Syarikat, serta menjejaskan kecairan, harga pasaran dan turun naik harga Nota Sedia Ada atau sebaliknya memudaratkan kepentingan pemegang.
Nota Pembayaran Pihak Ketiga masih belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda ("Akta Sekuriti"), atau mana-mana undang-undang sekuriti lain dan Nota Pembayaran Pihak Ketiga tidak boleh ditawarkan atau dijual kecuali menurut pengecualian daripada, atau dalam transaksi yang tidak tertakluk kepada, keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan mana-mana undang-undang sekuriti lain yang berkenaan.
Siaran akhbar ini ialah untuk tujuan maklumat sahaja. Siaran akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau meminta tawaran untuk membeli dan tidak akan ada apa-apa penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri di tempat tawaran, permintaan, atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran di buat atau kelayakan diperoleh di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri sedemikian. Pemegang Nota Sedia Ada digalakkan untuk merujuk kepada penasihat undang-undang, kewangan dan cukai masing-masing mengenai Pertukaran Nota Peribadi.
Maklumat Tentang Cision
Cision ialah peneraju global dalam penyelesaian risikan, keterlibatan dan komunikasi pengguna dan media. Kami melengkapkan ahli profesional perhubungan awam (PR) dan komunikasi korporat, pemasaran dan media sosial dengan alatan yang mereka perlukan untuk berjaya dengan cemerlang dalam dunia dipacu data hari ini. Kepakaran mendalam kami, perkongsian data eksklusif dan produk kami yang memenangi anugerah – termasuk CisionOne, Brandwatch dan PR Newswire – membolehkan lebih 75,000 syarikat dan organisasi, termasuk 84% daripada Fortune 500 untuk melihat dan dilihat, memahami dan difahami oleh khalayak yang paling penting.
Untuk pertanyaan media, sila hubungi:
Perhubungan Awam Cision
CisionPR@cision.com
Pernyataan Pandang ke Hadapan
Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan yang berkaitan dengan peristiwa dan jangkaan masa depan dan, oleh itu, membentuk "pernyataan pandang ke hadapan" kerana istilah itu ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995 dan undang-undang sekuriti persekutuan yang lain. Pernyataan pandang ke hadapan ini bukan fakta sejarah, tetapi hanya ramalan dan secara umumnya mungkin dicirikan oleh istilah seperti "percaya," "unjur," "jangka," "duga," "anggar," "ramal," "prospek," "sasar," "usaha," "cari," "bayangkan," "berniat," "strategi," "rancang," "mungkin," "boleh," "harus," "akan," "mungkin akan," "akan menjadi," "akan diteruskan," "kemungkinan akan terhasil," atau negatif dengannya atau kelainan di atasnya atau istilah yang serupa secara umumnya bertujuan mengenal pasti pernyataan pandang ke hadapan. Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah ialah pernyataan yang boleh dianggap sebagai pernyataan pandang ke hadapan, termasuk apa-apa pernyataan yang menyatakan aktiviti, peristiwa atau pembangunan yang Cision atau Syarikat berniat, jangka, unjur, percaya atau duga akan atau mungkin berlaku pada masa akan datang.
Pernyataan pandang ke hadapan bukan jaminan prestasi masa depan dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan pencapaian sebenar berbeza dengan besar berbanding yang dijangkakan pada masa ini. Pernyataan ini boleh dipengaruhi oleh andaian yang tidak tepat atau oleh risiko dan ketidakpastian yang diketahui atau tidak diketahui, yang sebahagian besar akan menjadi penting dalam menentukan pencapaian masa depan sebenar Cision, Syarikat dan anak syarikat dan syarikat gabungan masing-masing. Pernyataan ini adalah berdasarkan jangkaan dan persekitaran ekonomi semasa, serta melibatkan beberapa risiko dan ketidakpastian yang sukar untuk diramalkan. Pencapaian sebenar mungkin berbeza dengan besar berbanding yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan pandang ke hadapan. Pernyataan pandang ke hadapan yang terdapat dalam siaran akhbar ini dibuat hanya pada tarikh siaran akhbar ini dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk membetulkan atau mengemas kini secara terbuka apa-apa pernyataan pandang ke hadapan jika Syarikat kemudiannya menyedari bahawa pernyataan tersebut tidak mungkin dicapai.
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600
