ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (GDS) ชั้นนำในเอเชีย-แปซิฟิกจะสามารถช่วยให้ Sabre เติบโตได้เร็วขึ้นในระดับสากล
เซาท์เลค รัฐเท็กซัส และสิงคโปร์ -- 14 พฤษภาคม 2558 --พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควส
– Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) ได้ประกาศในวันนี้แล้วว่าบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเพื่อซื้อกิจการของบริษัท Abacus International ซึ่งประกอบธุรกิจระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (Global Distribution System, GDS) ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันหุ้นของบริษัท Abacus มีการถือโดยกิจการค้าร่วมของสายการบินเอเชีย 11 ราย รวมถึงบริษัท Sabre ซึ่งมีสัดส่วนในหุ้นอยู่แล้ว 35% ในบริษัท
บริษัท Sabre จะเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ Abacus เป็นเงินสดในราคาสุทธิ 411 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
"ตลาดการท่องเที่ยวในเอเชีย-แปซิฟิกเป็นตลาดที่เติบโตมากที่สุดและเร็วที่สุดในโลก" Tom Klein ประธานและ CEO ของบริษัท Sabre กล่าว "การเข้าซื้อ Abacus จะทำให้เราสามารถรวมศักยภาพระดับสากลของบริษัท Sabre ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งเข้ากับระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (GDS) ชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิกได้ในทันที การรวมพลังนี้จะทำให้เกิดนวัตกรรมและตัวเลือกการบริการที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกันก็ช่วยเร่งให้บริษัท Sabre เติบโตในระดับสากลได้โดยวิธีการบริหารทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคในธุรกิจ 3 ประเภทของเราได้แก่ ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน และธุรกิจบริษัทผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับงานบริการต้อนรับ"
Robert Bailey ในฐานะประธาน และ CEO ของ บริษัท Abacus International กล่าวว่า "จากการขยายเครือข่ายของเราในเอเชีย-แปซิฟิก Abacus ได้สร้างแบรนด์ที่น่าเชื่อถือโดยมีสาระสำคัญและขนาดของธุรกิจที่โดดเด่น เราจึงมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น โดยขยายขอบเขตไปสู่ธุรกิจในตรกูลของบริษัท Sabre ภายใต้การสนับสนุจากผู้ถือหุ้นของเรา เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับธุรกิจในเอเชีย-แปซิฟิก โดยเราหวังว่าจะได้สร้างประโยชน์จากการรวมกิจการไปยังทุกภาคส่วนสำหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้"
Abacus ให้บริการตัวแทนท่องเที่ยวมากกว่า 100,000 รายในตลาดกว่า 59 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสายการบินและโรงแรมทั้งในระดับท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งในระดับสากล อีกทั้งยังมีผลงานชั้นนำในด้านการจัดการที่มีต้นทุนต่ำและที่เกี่ยวข้องกับสายการบินจีน
นอกจากนี้ การซื้อกิจการครั้งนี้ยังรวมถึงการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายระยะยาวฉบับใหม่ระหว่างบริษัท Sabre กับเจ้าของสายการบิน 11 รายของ Abacus ด้วย
"เราหวังว่าเราจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวอย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทั้งรายเดิมที่มีอยู่แล้วกับ Abacus และข้อตกลงฉบับใหม่ของเรานี้จะให้ผลประโยชน์และความมั่นใจต่อตัวแทนท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไปอีกหลายปี" Greg Webb ประธานบริษัท Sabre Travel Network กล่าว
"ปัจจุบันนี้ บริษัท Abacus มีการให้บริการในหลายรูปแบบที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าโดยใช้ฐานเทคโนโลยีของบริษัท Sabre เป็นฟังก์ชันหลักส่วนใหญ่เพื่อทำตลาด กระจาย จำหน่าย และให้บริการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก" Webb กล่าว "ซึ่งด้วยศักยภาพด้านการตลาดในท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นสำหรับลูกค้าในเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งสามารถเห็นผลประโยชน์ของศักยภาพในระดับสากลนี้ได้พร้อมๆกับการใช้เทคโนโลยีชั้นนำของเราอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของเรา"
Abacus จะดำเนินงานในฐานะส่วนหนึ่งของ Sabre Travel Network และบริษัท Sabre คาดหวังว่าการขยายกิจการในเอเชีย-แปซิฟิกโดยตรงครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ Sabre Airline Solutions และ Sabre Hospitality Solutions ซึ่งได้ให้บริการในกิจการสำคัญในการปฏิบัติภารกิจแก่สายการบิน 78 รายและโรงแรมหลายพันรายทั่วภูมิภาคเอเชียเเปซิฟิคอยู่ โดยบริษัท Sabre จะยังคงความร่วมมือในการให้บริการเทคโนโลยีต่อ INFINI ซึ่งเป็นระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก (GDS) ท้องถิ่นของญี่ปุ่น
"บริษัท Sabre และ Abacus ได้วางมาตรฐานสูงสุดสำหรับบริการและเนื้อหาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งมีแต่จะดียิ่งๆขึ้นไป" Klein กล่าว "เมื่อบริษัท Sabre ร่วมมือกับ Abacus ลูกค้าและซัพพลายเออร์จะได้เข้าถึงนวัตกรรมชั้นนำในอุตสาหกรรมของบริษัท Sabre ซึ่งได้ปรับปรุงแล้วอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงเกี่ยวกับงานบริการที่มีต้นทุนต่ำ ความสามารถในการช่วยเหลือ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนโซลูชั่นล่าสุดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และการบริการที่ปรับตามความต้องการส่วนบุคคล นอกจากนี้ สายการบินและตัวแทนท่องเที่ยวจะมีตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มากขึ้น และมีความแตกต่างกัน ซึ่งสร้างมาเพื่อลูกค้าในตลาดเอเชีย-แปซิฟิกโดยเฉพาะ"
การทำธุรกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะสำเร็จได้ภายในไตรมาสที่สามของปี2558 โดยขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ
การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ รวมทั้งการปรับเงินทุนหมุนเวียนและเงินสดที่ได้มา ซึ่งคาดว่าจะได้รับทุนเป็นเงินสดในมือประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ เพิ่มจากหนี้สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ ส่วนธุรกรรมล่วงหน้านั้น บริษัท Sabre ประมาณการว่าวันที่ 31 มีนาคม 2558 หนี้สุทธิตามอัตรา Adjusted EBITDA ในระยะเวลา 12 เดือนจะเป็น 3.3 เท่า เมื่อเทียบกับ 3.0 เท่าตามที่มีการรายงาน
เมื่อถึงวันที่ปิดไตรมาสที่สาม บริษัท Sabre คาดหวังว่าธุรกรรมนี้จะเพิ่มรายได้ของปี 2558 ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นจำนวนใกล้เคียงกับ Adjusted EPS ปี 2558 และเพิ่มผล Adjusted EBITDA ในปีปัจจุบันได้พอสมควร
บริษัท Sabre คาดว่าในปี 2559 การทำธุรกรรมครั้งนี้จะเพิ่มรายได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่ม Adjusted EBITDA ได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มผล Adjusted EPS ได้ประมาณ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐ
การประชุมผ่านทางระบบโทรศัพท์
บริษัท Sabre จะดำเนินการประชุมนักลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม เวลา 11.00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก ท่านสามารถเข้าร่วมเว็บคาสต์สด ตลอดจนการนำเสนอด้วยสไลด์พร้อมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ Sabre Investor Relations ที่ http://investors.sabre.com บันทึกการประชุมจะถูกเก็บไว้เพื่อเปิดดูซ้ำได้หลังจากการประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บริษัท Sabre Corporation เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำแก่อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก สายการบินหลายร้อยราย และทรัพย์สินของโรงแรมหลายพันรายจะนำซอฟต์แวร์ ข้อมูล โซลูชั่นบนมือถือและการจัดจำหน่ายของบริษัท Sabre ไปใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึง การสำรองที่พักของแขกหรือที่นั่งผู้โดยสาร การบริหารจัดการรายได้ เที่ยวบิน การบริหารจัดการเครือข่ายและบุคลากร นอกจากนี้แล้ว บริษัท Sabre ยังดำเนินงานอยู่ในตลาดการเดินทางท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งมีการใช้จ่ายด้านการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยมากกว่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยบริษัท Sabre ดำเนินงานอยู่ในราวๆ 60 ประเทศรอบโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเซาท์เลค รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเว็บไซต์
เราประกาศข้อมูลสำคัญเป็นประจำสำหรับนักลงทุนบนเว็บไซต์ของเรา ที่ www.sabre.com ในส่วน Investor Relations เราตั้งใจที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลของเราภายใต้กฎระเบียบ FD ดังนั้น นักลงทุนควรตรวจสอบในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารที่ยื่นต่อ SEC การประชุมสาธารณะผ่านทางโทรศัพท์ การนำเสนอและเว็บคาสต์ต่างๆ โดยข้อมูลที่ปรากฏบนหรือที่อาจเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกรวมอยู่ในการอ้างอิง และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับนี้
แถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า
แถลงการณ์บางอย่างในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้เป็นแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวโน้ม กิจกรรมในอนาคต ความไม่แน่นอน และการวางแผนและความคาดหวังของเราในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แถลงการณ์ใดๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันถือเป็นแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า ในหลายกรณี คุณสามารถระบุแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าด้วยคำเช่นว่า "จะ", "คาดหวัง", "อาจจะ", "ประมาณการ", "อาจ", "อาจเป็นไปได้" หรือคำเหล่านี้เชิงลบหรือคำอื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ แถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวพันกับความเสี่ยงที่เป็นที่ทราบและไม่เป็นที่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ผลการดำเนินงานหรือความสำเร็จจริงของบริษัท Sabre ที่จะแตกต่างจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยจากแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้และความไม่แน่นอนรวมถึง การธุรกรรมเสร็จสิ้นและผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการดังที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ การพึ่งพาปริมาณการซื้อขายในอุตสาหกรรมการเดินทางท่องเที่ยวระดับสากล โดยเฉพาะปริมาณการซื้อขายการเดินทางทางอากาศ สภาวะทางการเมืองและทางเศรษฐกิจระดับสากลและภูมิภาคที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึง เงื่อนไขในเวเนซุเอลาและรัสเซีย และกรณีอื่นๆ การพึ่งพาในการรักษาและต่อสัญญาใหม่กับลูกค้าและคู่สัญญารายอื่นๆ การประสบกับแรงกดดันด้านราคาในธุรกิจ Travel Network การพึ่งพาความสัมพันธ์กับผู้ซื้อการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อลูกค้าซัพพลายเออร์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว การใช้รูปแบบการจัดจำหน่ายทางเลือกอื่นของซัพพลายเออร์การเดินทางท่องเที่ยว และการแข่งขันในตลาดการจัดจำหน่ายและตลาดโซลูชั่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้และความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราและผลลัพธ์ของการดำเนินงานถูกรวมอยู่ในส่วน I, รายการ 1A, "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors)" ในรายงานประจำปีของบริษัท Sabre บนเเบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ยื่นกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังต่างๆ ที่สะท้อนอยู่ในแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้ามีความสมเหตุสมผล แต่เราไม่สามารถรับประกันกิจกรรม ผลลัพธ์ การดำเนินการ ระดับของกิจกรรม ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตได้ ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่เชื่อแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ นอกจากที่กฎหมายกำหนด บริษัท Sabre ไม่รับภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้าส่วนรวมนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกิจกรรมหลังวันที่มีการจัดทำขึ้น
หมายเหตุเกี่ยวกับการวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อ้างถึงการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ยังไม่มีการตรวจสอบบัญชี รวมถึง Adjusted EBITDA, Adjusted Net Income, Adjusted EPS และอัตราส่วนขึ้นอยู่กับการวัดผลทางการเงินเหล่านี้ เรานิยาม Adjusted EBITDA ว่าเป็นรายได้สุทธิที่มีการปรับ (Adjusted Net Income) ซึ่งปรับสำหรับค่าเสื่อมราคาและการทยอยตัดบัญชีของทรัพย์สินและอุปกรณ์ การผ่อนชำระหนี้ของต้นทุนการดำเนินงาน การผ่อนชำระหนี้ของการพิจารณาแรงจูงใจล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย สุทธิ และเงินที่เหลืออยู่(ผลประโยชน์)สำหรับภาษีเงินได้ เรานิยาม Adjusted Net Income ว่าเป็นรายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินต่อเนื่องที่ปรับสำหรับการด้อยค่า การเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ การขาดทุนจากการระงับหนี้ สิ่งอื่นๆ ยอดสุทธิ การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การดำเนินคดีและภาษี รวมทั้งบทลงโทษ การชดเชยตามหุ้น ค่าบริหารจัดการ และผลกระทบภาษีของการปรับรายได้สุทธิ เรานิยาม Adjusted EPS ว่าเป็นรายได้สุทธิที่มีการปรับ (Adjusted Net Income) ซึ่งถูกแบ่งโดยการนับจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง
เราแสดงการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เมื่อฝ่ายบริหารจัดการของเราเชื่อว่าข้อมูลเพิ่มเติมจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของเรา การวัดผลทางการเงินแบบ Non-GAAP ไม่มีวิธีที่เป็นมาตรฐานใดๆ และอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการวัดที่คล้ายกันที่แสดงโดยบริษัทอื่นๆ การนำเสนอของการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะใช้แทนและจะไม่ควรถือเป็นการแยกจากการวัดผลทางการเงินจากรายงานซึ่งสอดคล้องกับ GAAP
Pamela Wong
Director, International Communications
Sabre Corporation
+44-7968902626
pam.wong@sabre.com
