KUALA LUMPUR, Malaysia, 5 Mei 2022 /PRNewswire/ -- Hong Leong Bank ("HLB" atau "Bank") mengumumkan penerbitan Sekuriti Modal Tambahan Hijau Tahap 1 ("AT1") pertamanya ("Green Capital Securities") berjumlah RM900 juta dalam nilai nominal, yang diterbitkan di bawah program sekuriti modal AT1 berbilang mata wang yang mematuhi Basel-III sedia ada sehingga RM10.0 bilion (atau setara dengannya dalam mata wang lain) dalam nilai nominal ("Program AT1"). Penerbitan Green Capital Securities juga mencapai kejayaan sebagai penerbitan pertama bon AT1 hijau oleh sebuah bank di Malaysia.
Di samping memenuhi keperluan modal AT1 Bank, penerbitan sulung HLB bagi Green Capital Securities adalah untuk mengumpul dana bagi tujuan membiayai atau membiayai semula aset hijau baharu atau sedia ada, projek atau syarikat yang memenuhi kriteria kelayakan yang digariskan dalam Rangka Kerja Bon Hijau HLB ("Rangka Kerja").
Domenic Fuda, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan HLB berkongsi bahawa penerbitan Green Capital Securities ialah pemboleh penting dalam menyokong usaha Bank untuk merangsang penggunaan pasaran yang lebih besar bagi pertumbuhan mampan melalui pembiayaan yang mematuhi persekitaran, sosial dan tadbir urus ("ESG").
"Terbitan ini mengukuhkan komitmen kami terhadap pembiayaan hijau dan membentuk sebahagian daripada strategi pembiayaan mampan kami. Dengan pertimbangan kelayakan yang jelas yang digariskan dalam Rangka Kerja, ini merupakan satu langkah penting ke hadapan dalam meningkatkan pinjaman kepada perniagaan dan pelanggan individu yang ingin melabur dalam inisiatif mesra alam. Kami berharap ini dapat membantu membuka kunci pembiayaan yang diperlukan untuk projek mesra iklim, sambil membentuk dan menyokong peralihan Malaysia kepada ekonomi yang lebih hijau dan rendah karbon," kata Fuda.
Ditubuhkan selaras dengan keperluan ketelusan dan pendedahan Piawaian Bon Hijau ASEAN dan Prinsip Bon Hijau yang diiktiraf di peringkat global yang dikeluarkan oleh Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa, Rangka Kerja tersebut telah disemak oleh RAM Sustainability Sdn Bhd, yang telah memperuntukkan penilaian Manfaat Alam Sekitar ("EB") kepada aset atau projek yang layak di bawah rangka kerja, termasuk penarafan EB tertinggi Tahap-1 untuk aset/projek yang melibatkan tenaga boleh diperbaharui (tenaga suria, angin dan hidro), kecekapan tenaga, bangunan hijau dan kenderaan elektrik.
Green Capital Securities, yang kekal dan tidak boleh dipanggil selama 5 tahun, berharga pada spread 72.2 mata asas mengatasi Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 tahun dengan kadar pengagihan 4.45% setahun untuk 5 tahun pertama. Green Capital Securities diberi penarafan A1 oleh RAM Rating Services Berhad.
Untuk maklumat lanjut: https://www.hlb.com.my/en/personal-banking/about-us/investor-relations/capital-and-debt-securities.html
