ยูนิวาร์ โซลูชันส์ ขายกิจการให้กองทุนอะพอลโลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Univar Solutions Inc.

2023-08-02 22:12 184

ผู้ถือหุ้นได้รับเงินสดมูลค่า 36.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ดาวเนอร์ส โกรฟ อิลลินอยส์ และนิวยอร์ก, 2 สิงหาคม 2566/พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ยูนิวาร์ โซลูชันส์ อิงค์ (Univar Solutions Inc.) ("ยูนิวาร์ โซลูชันส์" หรือ "บริษัทฯ") และอะพอลโล (Apollo) (NYSE: APO) ประกาศวันนี้ว่า กองทุนอะพอลโล (Apollo Funds) ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของยูนิวาร์ โซลูชันส์ ที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนส่วนน้อยจากบริษัทย่อยที่องค์การเพื่อการลงทุนอาบูดาบี (Abu Dhabi Investment Authority) เป็นเจ้าของ ในการนี้บริษัทฯ จะดำเนินงานต่อไปภายใต้ชื่อและแบรนด์ยูนิวาร์ โซลูชันส์ และจะรักษาบทบาทระดับโลกต่อไป

The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence.

คุณเดวิด จูคส์ (David Jukes) ประธานและซีอีโอของยูนิวาร์ โซลูชันส์ กล่าวว่า "การดำเนินธุรกรรมครั้งเสร็จสมบูรณ์เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่สำหรับยูนิวาร์ โซลูชันส์ ขณะที่เรายกระดับสถานะของเราต่อไปในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันสารเคมีและส่วนผสมชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสำรวจโอกาสการเติบโตเพื่อประโยชน์ของทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และอุตสาหกรรม ผมยินดีอย่างที่สุดที่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเช่นนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรา ประกอบกับบทบาทที่เพิ่มขึ้นในด้านตลาดปลายทางสำหรับการเติบโตที่เป็นเป้าหมาย ประสบการณ์ลูกค้าระดับรางวัล เครื่องมือดิจิทัลระดับแนวหน้า และชุดสมรรถภาพในการบริการที่ได้รับการขยายให้ครอบคลุมกว้างขวาง"

คุณแซม ไฟน์สไตน์ (Sam Feinstein) หุ้นส่วนฝ่ายหุ้นนอกตลาดของอะพอลโล กล่าวว่า "เราตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับเดวิดและทีมงานมากความสามารถของยูนิวาร์ โซลูชันส์ เพื่อที่จะสานต่อรากฐานและประวัติผลงานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในด้านนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมกว้างขวางของเรา เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในศักยภาพของยูนิวาร์ และตั้งตารอที่จะได้เริ่มดำเนินการบรรดาความคิดริเริ่มที่น่าตื่นเต้นเพื่อช่วยเร่งการเติบโตของบริษัทฯ"

รายละเอียดธุรกรรม

ตามเงื่อนไขของธุรกรรมครั้งนี้ บริษัทในเครือของกองทุนอะพอลโลเข้าซื้อหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นยูนิวาร์ โซลูชันส์ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินสดมูลค่า 36.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญยูนิวาร์ โซลูชันส์ (UNVR) ที่ครอบครองอยู่ ทั้งนี้ โดยเป็นผลจากการดำเนินธุรกรรมเสร็จสิ้น หุ้นสามัญของยูนิวาร์ โซลูชันส์ ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอีกต่อไป

ที่ปรึกษา

โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค แอลแอลซี (Goldman Sachs & Co. LLC) และดอยช์ แบงก์ ซีเคียวริตีส์ อิงค์ (Deutsche Bank Securities Inc.) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับยูนิวาร์ โซลูชันส์ ส่วนวอทช์เทล ลิปตัน โรเซน แอนด์ แคทซ์ (Wachtell, Lipton, Rosen & Katz) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับยูนิวาร์ โซลูชันส์

พอล ไวส์ ริฟไคน์ วอร์ตัน แอนด์ แกร์ริสัน แอลแอลพี (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับกองทุนอะพอลโล

เจพี มอร์แกน ซีเคียวริตีส์ แอลแอลซี (J.P. Morgan Securities LLC) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลักให้กับอะพอลโล ขณะที่บีเอ็มโอ แคปิตอล มาร์เก็ตส์ (BMO Capital Markets) บีเอ็นพี พารีบาส์ ซีเคียวริตีส์ คอร์ป (BNP Paribas Securities Corp.) เครดิต สวิส (Credit Suisse) กุกเกนไฮม์ ซีเคียวริตีส์ แอลแอลซี (Guggenheim Securities, LLC) เอชเอสบีซี ซีเคียวริตีส์ (สหรัฐฯ) อิงค์ (HSBC Securities (USA) Inc.) มิซูโฮะ ซีเคียวริตีส์ ยูเอสเอ แอลแอลซี (Mizuho Securities USA LLC) อาร์บีซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ แอลแอลซี (RBC Capital Markets, LLC) และเวลส์ ฟาร์โก ซีเคียวริตีส์ แอลแอลซี (Wells Fargo Securities, LLC) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับอะพอลโล

เคลียรี ก็อตลีบ สตีน แอนด์ แฮมิลตัน แอลแอลพี (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับองค์การเพื่อการลงทุนอาบูดาบี

ข้อความและข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตตามที่ระบุนิยามในมาตรา 27A ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ปี 2476 (Securities Act of 1933) ฉบับปรับปรุงแก้ไข และมาตรา 21E ของกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ ปี 2477 (Securities Exchange Act of 1934) ฉบับปรับปรุงแก้ไขโดยกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ปี 2538 (Private Securities Litigation Reform of 1995) ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสามารถระบุได้โดยคำอย่างเช่น "เชื่อว่า" "คาดว่า" "อาจจะ" "จะ" "ควรจะ" "สามารถ" "มุ่งที่จะ" "มุ่งหมายที่จะ" "วางแผนที่จะ" "ประมาณการณ์" "คาดการณ์" หรือคำอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมดที่ระบุในการสื่อสารนี้มีคุณสมบัติเข้าข่ายสำหรับคำเตือนให้ระมัดระวังนี้

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตขึ้นกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายประการอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ปัจจัยที่มีแนวโน้มซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเช่นนั้น ประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น สภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป โดยเฉพาะความผันผวนในการผลิตและการบริโภคเชิงอุตสาหกรรม และจังหวะเวลาและระดับของภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ผลิตหรือในการดำเนินงานของลูกค้า แรงกดดันทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงที่เป็นผลจากการควบรวมของคู่แข่ง การชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการกำหนดราคา อุปสงค์ และการมีพร้อมของสารเคมี อุบัติการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเจาะระบบความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นหนี้ของบริษัทฯ ตลอดจนการจำกัดที่บังคับโดยและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ของบริษัทฯ และความสามารถของบริษัทฯ ที่จะระดมเงินทุนเพิ่มเติม ขอบเขตเงื่อนไขที่กว้างขวางของกฎหมายและกฎระเบียบที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยที่ครอบคลุมกว้างขวาง และการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษี ความไม่สามารถที่จะสร้างเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งและเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการการขนส่งที่เป็นบุคคลที่สาม และความสามารถที่จะดึงดูดและรักษาผู้ขับขี่ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ อุบัติเหตุ ความล้มเหลวด้านความปลอดภัย ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความล้มเหลวในการส่งมอบ หรือความอันตรายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และวัสดุอันตรายที่บริษัทฯ ใช้ แนวโน้มความไม่สามารถที่จะมีประกันภัยครอบคลุมเพียงพอ การฟ้องร้องที่ดำเนินอยู่ การเรียกร้องความรับผิดและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และการกำกับดูแลอื่น ๆ ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ การเผชิญกับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน ความไม่สามารถที่จะบูรณาการธุรกิจและบริษัทที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ รวมถึงความล้มเหลวที่จะสร้างประโยชน์ที่คาดหมายจากการเข้าซื้อดังกล่าว การด้อยค่าที่เป็นไปได้ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ความไม่สามารถที่จะดึงดูดหรือรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติและมีความหลากหลาย พัฒนาการเชิงลบที่ส่งผลต่อแผนเงินบำนาญและกองทุนบำนาญที่จัดตั้งโดยนายจ้างหลายราย ความชะงักงันด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของบริษัทฯ ในส่วนที่มีการจัดตั้งสหภาพ ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการตามความคิดริเริ่มและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ("ESG") และการมุ่งเน้นด้าน ESG เพิ่มขึ้นในทางกฎหมายและการกำกับดูแล ผลกระทบที่เป็นผลจากความขัดแย้งในยูเครนหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะฟื้นตัวได้สำเร็จจากภัยพิบัติหรือปัญหาความต่อเนื่องทางธุรกิจอื่น ๆ อันเนื่องมาจากเฮอร์ริเคน อุทกภัย แผ่นดินไหว การก่อการร้าย สงคราม ความขัดแย้ง วิกฤตโรคระบาด การเจาะระบบความปลอดภัย การโจมตีทางไซเบอร์ การสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ความล้มเหลวของการโทรคมนาคม หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงความสามารถที่จะดำเนินงานทางไกลในระหว่างภาวะชะงักงันระยะยาว อย่างเช่นวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุข อย่างเช่น วิกฤตโรคระบาด (รวมถึงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19) และโรคระบาดต่าง ๆ และนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือรัฐบาลเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล หรือนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อรักษาการทำงานของเศรษฐกิจและตลาดระดับประเทศหรือระดับโลก รวมถึงการกักตัว การหลบภัยในสถานที่ของตน การหยุดอยู่กับบ้าน การลดพนักงาน การรักษาระยะห่างทางสังคม การปิดเมือง หรือการดำเนินการและนโยบายที่คล้ายคลึงกัน การดำเนินการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารที่บริษัทฯ นำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างในสาระสำคัญจากที่คาดการณ์ในที่นี้ โปรดอ้างอิงรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทฯ นำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานปัจจุบันหลังจากนั้นในแบบฟอร์ม 8-K และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เราขอเตือนให้คุณใช้ความระมัดระวังว่าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏอยู่ในการสื่อสารนี้มิใช่การรับประกันเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างในสาระสำคัญจากที่ระบุหรือแนะโดยนัยโดยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในเอกสารนี้

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ แสดงมุมมองของบริษัทฯ เฉพาะ ณ วันที่จัดทำสื่อฉบับนี้เท่านั้น และไม่ควรถือว่าแสดงมุมมองของบริษัทฯ ณ วันที่ใดหลังจากนั้น บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ให้เป็นไปตามล่าสุด เว้นเสียแต่กฎหมายกำหนดไว้

เกี่ยวกับยูนิวาร์ โซลูชันส์

ยูนิวาร์ โซลูชันส์ (Univar Solutions) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเฉพาะทางและส่วนผสม โดยมีพอร์ตฟอลิโอผลิตภัณฑ์ระดับแนวหน้าจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ด้วยทรัพยากรการขนส่งเอกชนและทีมขายเชิงเทคนิคขนาดใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่หาตัวจับยาก ความรู้เชิงลึกในด้านตลาดและกฎระเบียบปฏิบัติ การพัฒนาสูตร และเครื่องมือดิจิทัลระดับแนวหน้า บริษัทยูนิวาร์ โซลูชันส์ สามารถให้บริการโซลูชันตามความต้องการและบริการเพิ่มมูลค่าแก่ตลาด อุตสาหกรรม และรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ในขณะที่มุ่งทำให้ชุมชนต่าง ๆ แข็งแรง มีอาหารเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย ยูนิวาร์ โซลูชันส์ ยึดมั่นในการช่วยให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์พัฒนานวัตกรรมและมุ่งเน้นการเติบโตร่วมกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ univarsolutions.com

เกี่ยวกับอะพอลโล

อะพอลโล (Apollo) เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลกที่มีการเติบโตสูง โดยในธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ของเรา เรามุ่งที่จะมอบผลตอบแทนส่วนเกินให้แก่ลูกค้าในทุกจุดของขอบเขตระดับความเสี่ยง-ผลตอบแทน ตั้งแต่กลุ่มน่าลงทุนไปจนถึงหุ้นนอกตลาด โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การลงทุนสามประการ ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน ไฮบริด และหุ้น ตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษ ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเราในแพลตฟอร์มที่มีการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบได้ให้บริการรองรับความต้องการด้านผลตอบแทนทางการเงินของลูกค้า ประกอบกับมอบโซลูชันเชิงนวัตกรรมด้านเงินทุนสำหรับการเติบโตให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ขณะที่ในธุรกิจบริการเกษียณอายุของเราอย่างอะธีนี (Athene) เราเชี่ยวชาญในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการมอบชุดผลิตภัณฑ์ออมเงินสำหรับการเกษียณ และทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันแก่สถาบันต่าง ๆ แนวทางของเราที่มุ่งเน้นการอดทนให้เวลารอคอย ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ในการลงทุน ได้รับการปรับให้สอดรับกันทั้งระหว่างลูกค้า ธุรกิจที่เราลงทุน พนักงานของเรา และชุมชนที่เราส่งผลกระทบ เพื่อขยายโอกาสและบรรลุผลลัพธ์เชิงบวก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 อะพอลโลมีสินทรัพย์ในการดูแลราว 598,000 ล้านดอลลาร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apollo.com