 |
การระดมทุนเบื้องต้นประกอบด้วยผู้ให้กู้ 1L ประมาณ 100% และตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 89%
SK Capital Partners และบริษัทในเครือได้มอบเงินลงทุนใหม่ 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในธุรกรรมดังกล่าว
เดอะ วู้ดแลนด์ เท็กซัส, 2 ตุลาคม 2567 /PRNewswire/ -- SI Group ผู้พัฒนาและผู้ผลิตสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูง สารละลายสำหรับกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีตัวกลางชั้นนำระดับโลก ได้ปิดการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ในวันที่ 18 กันยายน 2567 พร้อมกับประกาศการระดมทุนแบบสาธารณะให้กับเจ้าหนี้ที่เหลือเพื่อเข้าร่วมในการทำธุรกรรมแบบต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (เรียกรวมกันว่า "ธุรกรรม") ในวันนี้ SI Group (หรือ "บริษัท") ได้ประกาศผลการทำธุรกรรมเบื้องต้น ณ วันชำระเงินเริ่มต้นในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้กู้ 1L ประมาณ 100% และตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 89% ซึ่งการเข้าร่วมในธุรกรรมเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ต่อบริษัท และแนวโน้มระยะยาวของบริษัท
ธุรกรรมดังกล่าวจะขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ไปจนถึงปี 2571 และได้รับการเพิ่มสภาพคล่องผ่านการเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนใหม่มูลค่า 218 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินสดประจำปีของบริษัทลดลงในภาพรวม ทั้งนี้ SK Capital Partners ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือได้ให้เงินลงทุนใหม่ทั้งหมด 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและชำระหนี้เพิ่มเติมภายใต้ธุรกรรมนี้อีกด้วย
ธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยยกระดับโปรไฟล์สภาพคล่องในอนาคตของ SI Group ให้ดีขึ้นอย่างมาก พร้อมกับทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในวงกว้างในอนาคต
ความสำเร็จในการปรับโครงสร้างทุนของ SI Group ใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SK Capital และผู้ให้กู้อย่างแข็งแกร่งจะช่วยให้ SI Group ให้ความสำคัญไปที่การดำเนินโครงการริเริ่มสำหรับการปรับปรุงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง การให้บริการลูกค้า และการบรรลุเป้าหมายระยะยาวเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสารเติมแต่งประสิทธิภาพชั้นนำระดับโลก
ธุรกรรมจะเปิดจนถึงเวลา 17.00 น. ตามเวลาเมืองนิวยอร์ก ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567 โดยผู้ถือตราสารหนี้ไม่มีหลักประกันจะต้องยื่นประมูลก่อนเวลา 17.00 น. ตามเวลาเมืองนิวยอร์ก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 เพื่อรับผลประโยชน์ในการเข้าร่วมล่วงหน้า
Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ SI Group และ PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัท
Milbank LLP ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มเฉพาะกิจของผู้ให้กู้สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องชั้นแรกและผู้ถือตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และ Wardwell LLP ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ตัวแทนฝ่ายบริหารสำหรับวงเงินสินเชื่อใหม่
เกี่ยวกับ SI Group
SI Group เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสารเติมแต่งประสิทธิภาพสูง สารละลายสำหรับกระบวนการ และสารเคมีตัวกลางที่เป็นนวัตกรรม โซลูชันของ SI Group ได้ช่วยยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในอุตสาหกรรมพลาสติก ยางและกาว เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อุตสาหกรรมแหล่งน้ำมัน และอุตสาหกรรมยา ทั้งนี้ SI Group มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดอะ วู้ดแลนด์ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยดำเนินงานโรงงานผลิต 19 แห่งในสามทวีป พร้อมกับให้บริการลูกค้าใน 80 ประเทศผ่านการสนับสนุนจากพนักงานกว่า 1,800 คนในทั่วโลก ในปี 2566 SI Group ได้เผยแพร่รายงาน ESG ฉบับแรกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืน โดย SI Group ได้สร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างมูลค่า พร้อมกับให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย เคมี และผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.siigroup.com
สื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
Joseph Grande
โทร: + 1.413.684.2463
joe@jgrandecommunications.com
โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/95496/si_group__inc__logo.jpg?p=medium600
