TEL AVIV, Israel, 7 Februari 2019 /PRNewswire/ - BioLineRx Ltd. (NASDAQ / TASE: BLRX), sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada onkologi dan imunologi, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menawar tawaran awam yang ditaja jamin sebanyak 28,000,000 Saham Depositari Amerika ("ADS"), masing-masing mewakili satu saham biasa, dan waran untuk membeli 28,000,000 ADS, pada harga tawaran awam sebanyak $0.55 setiap ADS dan waran yang disertakan. Waran tersebut boleh digunakan serta merta, akan tamat tempoh lima tahun dari tarikh terbitan dan akan mempunyai harga pelaksanaan $ 0.75 setiap ADS. Hasil kasar penawaran kepada Syarikat dijangka sebanyak $15.4 juta, sebelum menolak diskaun dan komisen penaja jaminan dan anggaran perbelanjaan tawaran oleh BioLineRx, dan tidak termasuk pelaksanaan mana-mana waran. Semua sekuriti dalam tawaran ini akan dijual oleh BioLineRx. Penutupan tawaran dijangka berlaku pada atau sekitar 7 Februari 2019, tertakluk kepada syarat penutupan biasa. BioLineRx menjangka akan menggunakan hasil bersih daripada tawaran untuk tujuan am korporat, yang mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, modal kerja dan pembiayaan ujian klinikal.
Oppenheimer & Co. Inc. bertindak sebagai pengurus tunggal transaksi bagi tawaran ini. Maxim Group LLC bertindak sebagai pengurus bersama untuk tawaran ini.
Sekuriti yang dinyatakan di atas akan dikeluarkan menurut kenyataan pendaftaran rak (Fail No. 333-222332) yang sebelum ini difailkan, dan diisytiharkan berkuatkuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("SEC"). Satu tambahan prospektus awal yang berkaitan dengan tawaran itu telah difailkan dengan SEC pada 4 Februari 2019 dan boleh didapati di laman sesawang SEC di www.sec.gov . Tambahan prospektus akhir yang berkaitan dengan tawaran akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman sesawang SEC yang terletak di www.sec.gov . Salinan tambahan prospektus akhir juga boleh didapati, apabila tersedia, dari Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., Tingkat 26, New York, New York 10004, Perhatian: Jabatan Prospektus Sindiket, atau melalui telefon: (212) 667-8055 atau melalui e-mel: EquityProspectus@opco.com .
Siaran akhbar ini bukan merupakan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli dan tidak ada penjualan sekuriti ini dalam mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.
Latar Belakang BioLineRx
BioLineRx ialah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang memberi tumpuan kepada onkologi dan imunologi. Komponen-komponen baharu berlesen Syarikat, dibangunkan melalui peringkat pra-klinikal dan/atau klinikal, dan kemudian menjadi rakan kongsi syarikat farmaseutikal untuk pembangunan klinikal dan/atau pengkomersialan.
Calon terapeutik terkemuka BioLineRx ialah: BL-8040, sebuah platform terapi kanser, yang telah berjaya menyelesaikan kajian Fasa 2a untuk leukemia myeloid akut ("AML") yang berulang/refraktori dan sedang dalam kajian Fasa 2b sebagai rawatan penyatuan AML dan telah memulakan kajian Fasa 3 dalam mobilisasi sel stem untuk transplantasi autologus; dan AGI-134, rawatan imunoterapi dalam pembangunan untuk pelbagai ketumbuhan pepejal, yang baru-baru ini telah memulakan kajian Fasa 1/2a. Di samping itu, BioLineRx mempunyai kerjasama strategik dengan Novartis untuk pembangunan bersama calon-calon ubatan baharu terpilih yang bersumber di Israel; perjanjian kerjasama dengan MSD (dikenali sebagai Merck di Amerika Syarikat dan Kanada), yang menjadi asas bagi Syarikat menjalankan kajian Fasa 2a dalam kanser pankreas menggunakan kombinasi BL-8040 dan KEYTRUDA® (pembrolizumab), dan kerjasama perjanjian dengan Genentech Inc., ahli Roche Group, untuk menyiasat gabungan BL-8040 dan atezolizumab Genentech dalam beberapa kajian Fasa 1b/2 untuk pelbagai tanda-tanda ketumbuhan pepejal dan AML.
Pelbagai kenyataan dalam siaran ini mengenai jangkaan masa hadapan BioLineRx merupakan "kenyataan pandang ke hadapan" dalam erti Akta Reformasi Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan ini termasuk perkataan seperti "boleh," "menjangka," "menjangkakan," "percaya," dan "bercadang," dan menggambarkan pendapat tentang peristiwa masa depan. Kenyataan-kenyataan pandang ke hadapan ini melibatkan risiko-risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang mungkin menyebabkan keputusan, prestasi atau pencapaian BioLineRx sebenarnya berbeza dengan hasil, prestasi atau pencapaian masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan pandang hadapan itu. Beberapa risiko ini ialah: perubahan dalam hubungan dengan kolaborator; impak produk yang kompetitif dan perubahan teknologi; risiko yang berkaitan dengan pembangunan produk baharu; dan keupayaan untuk melaksanakan penambahbaikan teknologi. Faktor-faktor ini dan lain-lain lebih dibincangkan selengkapnya dalam bahagian "Faktor Risiko" dalam laporan tahunan terkini BioLineRx pada Borang 20-F yang difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada 6 Mac 2018 dan pemfailan lain BioLineRx dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Di samping itu, apa-apa kenyataan pandangan hadapan mewakili pandangan BioLineRx hanya pada tarikh siaran ini dan tidak boleh diterima sebagai mewakili pandangannya pada tarikh berikutnya. BioLineRx tidak mengambil sebarang tanggungjawab untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan melainkan dikehendaki oleh undang-undang.
